Esta sublinea de inversión es el servicio que todos nuestros clientes han venido buscando con el propósito de invertir en ellos mismos y en sus proyectos futuros pues este tipo de servicios aunque también hace parte de la línea de negocios de Consultorías en esta línea esta más ligada a aquel acompañamiento por parte de un Asesor Financiero designado que te ayudara a descubrir tus necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de factores que pudieron o pueden ser determinantes para mitigar el riesgo, una vez haya analizado sus necesidades.
El asesor llevara a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándose según sus circunstancias y necesidades vaya cambiando, adaptándolas al momento actual, pues la relación entre el cliente y el asesor es la base de un buen asesoramiento financiero, que se basa en un gran grado de confianza (con unos derechos y obligaciones por cada parte) y el asesor debe velar por los intereses del cliente como si fueran los suyos propios, nuestros asesores financieros siempre deberán crear, cultivar y mantener una estrecha relación con el cliente.
Estas Asesorías Financieras generalmente son brindadas por un asesor financiero que deberá disponer de una titulación de grado dentro del campo de las Ciencias Económicas (Administración, Economía o Contabilidad) con una o varias carreras de posgrado en Finanzas y/o Mercados de Capitales.
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Preguntas Frecuentes
